Финтех-игрок CarMoney выходит на биржу. Что известно о самом ожидаемом листинге на Мосбирже?
Фото: Shutterstock / Fotodom
Финтех-сервис CarMoney 3 июля 2023 года выходит на Московскую биржу. Стоимость ценных бумаг определится во время торгов. Эксперты полагают, что инвесторы ждут этого выхода на биржу больше остальных. «Лента.ру» рассказывает — почему.
История
Компания «СмартТехГрупп» (АО «СТГ») 9 июня поменяла свою организационно-правовую форму на публичное акционерное общество. Она известна благодаря своей дочерней компании — финтех-сервису CarMoney, который специализируется на выдаче займов под залог автомобиля. В сфере залоговых займов он считается лидером по объему выдач.
Спустя несколько дней, 13 июня, теперь уже ПАО «СТГ» заявила о дальнейших планах развития — намерении получить листинг собственных обыкновенных акций на Московской бирже. Проспект ценных бумаг уже зарегистрирован в ЦБ России. Благодаря листингу компания хочет создать прозрачный инвестиционный профиль и привлечь новых акционеров.
По словам основателя финтех-сервиса CarMoney и акционера ПАО «СТГ» Антона Зиновьева, привлечение капитала является важным элементом реализации долгосрочной стратегии компании.
На пути от стартапа до одного из лидеров российского финтеха мы успешно привлекали как долговое, так и акционерное финансирование, и сегодня чувствуем себя готовыми сделать следующий шаг — выйти на биржу. Это позволит нам увеличить размер собственного капитала и в ближайшие годы кратно нарастить свою долю на рынке обеспеченных займов
Ранее компания уже несколько раз получала не только акционерное, но и долговое финансирование. В целом она успешно разместила пять выпусков облигаций на Мосбирже на общую сумму 1,5 миллиарда рублей.
Кроме того, компания периодически привлекает инвестиции. Последний раз «СмартТехГрупп» добавила таким образом в капитал 229 миллионов рублей. Это произошло в первом квартале 2023 года в рамках частного инвестиционного раунда — путем размещения акций по закрытой подписке.
Фото: Hendrik Schmidt / Globallookpress.com
Детали размещения
Интересная особенность обсуждаемого выхода на биржу — материнская компания CarMoney не имеет предварительно установленной цены на свои ценные бумаги, она будет определена прямо во время торгов. По сути, сам рынок определит стоимость бумаг за счет соотношения спроса и предложения.
Торги начнутся 3 июля под тикером CARM. Общий объем предложенных акций будет эквивалентен 600 миллионам рублей
Продажа акций произойдет поэтапно. Всего будет размещена 21 заявка с начальной ценой 2,37 рубля за акцию и конечной — 3,16 рубля за акцию. Выплата дивидендов планируется в размере 50 процентов от чистой прибыли за год.
Перспективы
Финтех-сервис CarMoney работает еще с 2016 года, «СмартТехГрупп» стала его владельцем в конце 2022 года.
Опрошенные «Лентой.ру» эксперты видят хорошие перспективы листинга CarMoney. Компания оценивает потенциал свободного сегмента рынка кредитных продуктов — то есть незанятую банками и традиционными микрофинансовыми организациями нишу — более чем в 130 миллиардов рублей. По мнению аналитиков «Открытие Инвестиции», это подразумевает возможность многократного роста кредитного портфеля и чистой прибыли компании в ближайшие пять лет.
Также российские брокеры полагают, что, с учетом ожидаемого поступления средств в капитал, компанию можно оценить в 7,9 миллиарда рублей
К слову, основатель CarMoney Антон Зиновьев оценивает потенциальную емкость всего российского рынка под залог авто в два триллиона рублей.
Мы создали технологичный продукт залогового займа и вышли в новый незанятый сегмент ставок между банками, которые работают в ставках до 35 % годовых, и классическими МФО со ставками свыше 100 % годовых
Аналитики также обращают внимание на уникальность бизнес-модели CarMoney. Во-первых, у сервиса есть передовая IТ-платформа, разработанная собственными силами компании. Она работает непрерывно, в режиме 24/7, анализируя значительный объем различных данных на основе Big Data, при этом использует искусственный интеллект и другие передовые технологические наработки.
Все это позволяет CarMoney осуществлять выдачу займов в автоматизированном и роботизированном режиме. Процентная ставка для каждого заемщика рассчитывается индивидуально, на основе его профиля
Во-вторых, CarMoney предлагает особенный продукт — небанковское залоговое кредитование, а именно — займы под залог автомобиля. Залог при этом остается в пользовании и владении заемщика. Такой продукт компания стала предлагать в России первой еще в 2016 году. Бизнес-модель финтех-сервиса, построенная на базе залоговой модели, позволяет ему занимать особенную нишу между банками и микрофинансовыми организациями.
Примечательно, что выход на биржу в России и проведение IPO с 2021 года планировали многие компании, однако почти все они перенесли свои планы на более позднее время. Большинство размещений не состоялось до сих пор. С учетом этого «СмартТехГрупп» имеет все шансы стать первой компаний, заявленное размещение которой состоится в ближайшее время и пройдет максимально успешно, считают эксперты. Они уже называют планируемый директ-листинг компании самым ожидаемым размещением за последние годы, так как инвесторы проявляют высокий интерес именно к финтех-компаниям.