"Снегири" Александра Чигиринского выходят на IPO
Александр Чигиринский планирует вывести на IPO свою компанию "Снегири" (бывшая "СТ Групп"). На биржевой площадке в июле-августе компания может продать 15 процентов акций более чем за 850 миллионов долларов. В качестве организаторов IPO выбраны швейцарские банки UBS и Credit Swiss, которые уже начали премаркетинг компании, пишет "Коммерсант".
Прошлой осенью компания Александра Чигиринского заявила о намерениях продать в мае 2008 года на альтернативной площадке Лондонской биржи около 15 процентов акций за 855-885 миллионов долларов. Таким образом, капитализация компании должна составить 4,2-4,4 миллиарда долларов, подсчитал "Коммерсант".
По словам аналитиков, которые приводит издание, по итогам премаркетинга первоначальные сроки размещения "Снегирей", возможно, будут "незначительно скорректированы". В таком случае, компания проведет IPO в июле—августе: на этот период прогнозируется стабилизация на финансовых рынках, пишет "Коммерсант" со слов аналитика "АнтантаПиоглобал" Андрея Верхоланцева.
В портфеле проектов ОАО "Снегири", принадлежащего Александру Чигиринскому и Игорю Нестеренко - 1,5 миллиона квадратных метров. Самые крупные – совместный с "Интеко" проект башни "Сити Палас" в "Москва-Сити" (169 тысяч квадратных метров), совместный с AFI Development многофункциональный комплекс Di fronte de la Casa на 1-й Тверской-Ямской (80 тысяч квадратных метров), жилой комплекс "Сетунь" (62 тысячи квадратных метров). В первом полугодии 2007 года, по данным "Коммерсант", выручка превысила 200 миллионов долларов.
Продажу акций "Снегирей" аналитики объясняют "трудностями девелопмента". По словам аналитика Банка Москвы Сабины Мухамеджановой, приводимых изданием, банковские кредиты сильно подорожали. Генеральный директор группы "Оргстройинвест" Светлана Третьякова уточняет, что даже для компаний с солидной кредитной историей долларовые кредиты подорожали с 11 до 12-13 процентов годовых, для других — максимальная ставка достигает 23 процентов. Кроме того, сейчас у девелоперов нет особого выбора, считает она, средние и мелкие банки, которые раньше боролись за крупных заемщиков, уже полгода как перестали выдавать кредиты девелоперам. В тоже время, считают специалисты, инвесторам интересны бумаги, рост стоимости которых почти гарантирует дорожающая российская недвижимость, — акции других отечественных девелоперов уже отыграли прошлогоднее падение.